Nobl如何与此类别中的其他人进行比较; SDY,VIG和WDIV?

马特·塔尔曼  -  Ino.com贡献者 -  ETFS


今天我想回答一个读者,你提出的问题。几周前我提到了我最喜欢的ETF之一's the ProShares S.&P 500 Dividend Aristocrats ETF (PACF:NOBL) 和一个名叫的读者 评论了这篇文章并问了一个问题。贾巴说,

"感谢您对Nobl的信息。没有't familiar with the term/category "dividend aristocrats." How does NOBL compare to others in this category like SDY, VIG, and WDIV?"

所以,我想花一段时间并回答这个问题,并在我在寻找最佳的ETF时寻找最佳的ETF时,在我寻找最佳的ETF时提供更多细节。

四种不同的ETF我们今天将比较是ProShares标准普尔500次股息aristocrats etf, SPDR S..&P Dividend ETF (PACF:SDY), 这 Vanguard股息升值指数基金 (PACF:VIG),而且 SPDR S..&P Global Dividend ETF (PACF:WDIV)。所以,让我们来吧。

ETF回报与标准普尔500指数
对于比较目的,标准普尔500指数年至今升级为6.61%,平均为3岁以下的9.35%

快速查看上面的图表,您可能会询问为什么我喜欢上面提到的其他一些其他人。首先,我想清楚的是,上面提到的所有ETF都是良好的投资选择,但随着大多数投资,很多它都会归结为您的个人喜好以及您对自己感到满意的事情。此外,虽然一项投资为一个投资者提供了一个感觉,但它可能不是另一个投资者的好选择。

当我们比较上面提到的ETF时,NOBL检查我正在寻找的所有盒子,即在这种类型的投资中寻找,坚实,质量,股息支付选项。亲自对我来说,Nobl是寻求更安全投资期权的投资者的好选择(上面提到的那些,其他部门的ETF和标准普尔500指数),他们可以计数一些产量和一定量的投资回报。

那么为什么我这么认为?首先off nobl具有合理的费用比,而不是最低的,而且也不是上面提到的群体中的最高或一般的行业。它的回归,两年到期和过去三年又是最高的,也不是最糟糕的。

但是一旦我们开始抬头抬头和其他人的化妆,我相信Nobl真的开始脱颖而出。 Nobl仅由50种不同的股票组成,ETF内的每家公司的价值大致相同,约为2%。这使得ETF存在很大的平衡,这有助于保护投资者免受任何一股股票,真正伤害了整个产品组合。虽然有人可以争辩说它也会限制ETF的价值升值价值,但您需要记住我提到Nobl对那些寻找“更安全”更可靠的投资选择的良好投资。

ETF拥有大量持股,必须更多地展开他们的资产,给予每股股票的价值,因此,除非投资组合是不平衡的,否则我们最看到的一股股票可以真正帮助或伤害投资组合。 ETF的。

例如,虽然Vig有185个不同的控股,但其十大控股占ETF价值的30%以上。这意味着如果你买Vig,那么那些十大控股罐中的一个,你会真正感受到痛苦。如果在Nobl坦克中的十大持有,它只占组合的2%,它不会损害您的投资几乎和那么多。 SDY并不像向前十个控股,17%,但如果SDY就像NOBL一样,十大控股将占10%,而不是投资组合的17%。

除了构成ETF的每股股票的加权外,ETF内物质的实际股票均呈巨大。 Nobl由50股股票组成,并且为了成为这些股票中的一个,您必须满足一些严格的指导方针。首先,您必须成为标准普尔500指数的成员。这意味着只有大型资本化蓝筹公司将在投资组合中。这有助于降低您拥有逐夜股票的风险或靠近财务问题的公司,因为它们通常会良好地获得信贷市场。

接下来,NOBL中的每股股票必须是股息贵族。对于股票被认为是股息贵族,公司必须每年增加其股息金额至少在过去的25年中。每年增加多少是多少,但每年必须增加25年。

对我来说,25年的标志非常重要,因为它显示了一些我喜欢在公司中看到的关键特征。首先,它显示了公司有一种文化,甚至虽然一些不同的首席执行官和董事会成员在整个25年来都有,但股息的薪酬和增加的文化仍然强劲。这表明该公司拥有招聘良好管理的历史。 25年的时间也表明,无论他们是多长期,短缺或严重的,公司都可以驾驭差的经济状况。

Nobl再次是以上提到的唯一一个ETF。 SDY是相似的,但拥有至少20年的股息的公司,也从更大的股票中拉动,标准普尔综合1500。这导致拉动市场上限更低的股票,增加风险。 SDY也寻找最高的股息股票,再次增加风险,因为这些公司中的一些可能只是为了获得真正高的收益率而伸展。

Vig and WDIV只持有增加股息的公司至少10年,比25甚至25岁更容易成就,而不是真正的长期业务或金融稳定的表现。

正如我上面提到的那样,每个投资者都需要找到投资中最重要的东西;返回,产量,安全等年龄,目标,投资的目的和百万不同的因素都会改变一个投资者正在寻找的东西。为自己,Nobl检查比竞争对手更多的盒子,这就是为什么它是我最喜欢的原因,但它可能不是你的。

马特·塔尔曼
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一个想法“Nobl如何与此类别中的其他人进行比较; SDY,VIG和WDIV?

  1. 马特,我有点迟到了评论,但感谢基于我的问题的写作,它非常有用。

    我将仔细看看Nobl和Sdy。

    我喜欢那个SDY是由一个更大的篮子制成,其前10名占较小百分比。它从s中汲取&p复合1500(而不是s&P 500))不打扰我,我不这么认为。一些组件股票将具有较小的市场上限,但在我看来,通过要求提供了20年的股息记录的质量控制。

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